Services professionnels · Comptabilité et tenue de livres
Wirepilot AI répond au téléphone de votre cabinet comptable ou de tenue de livres, surtout en période des impôts. Elle réserve les rencontres, répond aux questions que vous approuvez sur les documents, les frais et les échéances, qualifie les nouveaux clients et prend des messages clairs pour que votre équipe puisse continuer à travailler.
Votre forfait commence après 7 jours, à moins que vous annuliez. Annulez en tout temps dans votre tableau de bord.
Votre cabinet comptable
Nouveau client pour l'impôt des particuliers
Appelant : Veut faire faire sa déclaration de revenus et demande quoi apporter.
Réceptionniste : Avec plaisir. Apportez vos T4 et autres feuillets fiscaux, vos reçus pour les déductions comme les frais médicaux ou de garde d'enfants, et votre avis de cotisation de l'an dernier. Je peux vous réserver un rendez-vous de dépôt cette semaine.
Essayez : demandez quels documents apporter pour votre déclaration de revenus, ou informez-vous sur la tenue de livres mensuelle pour une petite entreprise.
Votre micro est utilisé seulement pendant que vous parlez à la démo. Politique de confidentialité
Le téléphone d'un cabinet comptable suit les saisons. De février à la fin d'avril, les clients particuliers appellent au sujet de leurs documents, des échéances et de leurs rendez-vous, pendant que l'équipe prépare les déclarations. Les fins d'exercice des entreprises et les échéances de paie amènent leurs propres pointes pendant l'année.
La plupart de ces appels sont routiniers : « Qu'est-ce que je dois apporter? », « Puis-je venir déposer mes feuillets? », « Quand ma déclaration sera-t-elle prête? », « Faites-vous la tenue de livres pour les petites entreprises? ». Chacun interrompt un travail qui demande de la concentration.
Un client en comptabilité revient habituellement année après année, et une petite entreprise peut avoir besoin chaque mois de tenue de livres, de paie et de travaux de fin d'exercice. Les nouveaux clients choisissent souvent un cabinet à la hâte avant une échéance : celui qui répond et réserve une rencontre le premier les obtient généralement.
Les interruptions ont aussi un coût. Chaque appel routinier qui sort quelqu'un d'une déclaration coûte de la concentration et du temps. Répondre automatiquement aux questions routinières et prendre des messages structurés pour le reste garde votre équipe productive pendant les semaines les plus chargées.
Faites vos propres calculs avec le calculateur d'appels manqués.
On configure :
Les cabinets passent souvent à un message d'accueil « période des impôts » de février à avril, qui couvre les heures de dépôt, les listes de documents et les délais de traitement prévus. Il répond à la plupart des appels avant qu'on ait besoin d'une personne.
Wirepilot AI réserve les rencontres dans Outlook, Google Agenda ou Calendly, et envoie à votre équipe un résumé par texto et par courriel après chaque appel. Elle peut aussi ajouter les nouveaux clients dans HubSpot et se connecte à QuickBooks.
Des situations réelles, et exactement ce que dit et fait Wirepilot AI. Les noms, prix et heures sont des exemples.
L'appelant : Veut faire faire sa déclaration de revenus et demande quoi apporter.
« Avec plaisir. Apportez vos T4 et autres feuillets fiscaux, vos reçus pour les déductions comme les frais médicaux ou de garde d'enfants, et votre avis de cotisation de l'an dernier. Je peux vous réserver un rendez-vous de dépôt cette semaine. »
Ce qu'elle fait : Réserve le rendez-vous et passe en revue votre liste de documents pendant l'appel.
L'appelant : Dirige une petite entreprise de construction et a besoin d'une tenue de livres mensuelle et de ses déclarations de taxes.
« Ça fait partie de nos services principaux. Environ combien de transactions avez-vous par mois, et utilisez-vous déjà un logiciel comptable? Je vous réserve un appel avec un de nos associés. »
Ce qu'elle fait : Qualifie (type d'entreprise, volume, logiciel), réserve un appel de découverte et envoie le résumé du client potentiel.
L'appelant : Demande si sa déclaration a été produite.
« Je n'ai pas accès à l'état des dossiers, mais je vais demander à votre comptable de vous faire un suivi par courriel aujourd'hui. »
Ce qu'elle fait : Envoie un message structuré au comptable du client.
L'appelant : Demande s'il peut déduire son bureau à domicile.
« Ça dépend de votre situation, et c'est une bonne question pour votre comptable. Je la note pour votre rendez-vous, ou je peux vous réserver un court appel. »
Ce qu'elle fait : Ne donne pas de conseil fiscal. Note la question ou réserve un appel.
L'appelant : A reçu une lettre de l'ARC et s'inquiète.
« Ne vous en faites pas, notre équipe voit ce genre de lettre souvent. Je vous réserve un moment pour la revoir ensemble, et vous pouvez nous en envoyer une copie d'ici là. »
Ce qu'elle fait : Réserve une rencontre et la signale comme urgente.
L'appelant : N'a pas produit ses déclarations depuis trois ans et s'inquiète.
« Vous n'êtes pas seul, et on aide des gens à se remettre à jour tout le temps. Je vous réserve une rencontre confidentielle avec un de nos comptables pour en parler. »
Ce qu'elle fait : Réserve une rencontre, note les années concernées et signale le dossier à un comptable principal.
Le forfait idéal
200 minutes incluses, puis 0,45 $/min · 1 emplacement
Tous les forfaits incluent toutes les fonctionnalités. Ils varient selon les minutes, les emplacements et l'accompagnement.
La plupart des petits cabinets et des teneurs de livres choisissent Starter : 200 minutes suffisent la majeure partie de l'année, avec un appel de mise en route guidé pour être en ligne rapidement. En période des impôts, vous pouvez passer à Growth pour 500 minutes et un soutien prioritaire le jour ouvrable même, puis revenir ensuite.
Non. Elle répond aux questions pratiques que vous approuvez (documents, frais, échéances) et réserve du temps avec vos comptables pour tout le reste.
Oui. Elle répond à chaque appel. Vous pouvez passer à un forfait avec plus de minutes pour la saison, puis revenir ensuite.
Seulement si l'état des dossiers est accessible dans un outil connecté. Sinon, elle prend un message pour le comptable.
Oui. QuickBooks fait partie des intégrations offertes.
Oui. Les clients peuvent demander leur comptable par son nom.
Les données d'appel ne sont visibles que par les utilisateurs de votre cabinet et, au besoin, par notre équipe de soutien. Voyez sécurité et confidentialité.
Oui. Elle explique le fonctionnement de votre portail client ou de votre dépôt de documents.
Oui. Les clients qui reviennent peuvent demander leur comptable par son nom.
On configure votre réceptionniste avec vous, gratuitement. Essayez-la 7 jours, ou réservez 20 minutes et on vous la montre avec vos propres appels.
Votre forfait commence après 7 jours, à moins que vous annuliez. Annulez en tout temps dans votre tableau de bord.
