Services professionnels · Courtiers d'assurance
Wirepilot AI répond au téléphone de votre cabinet de courtage. Elle recueille les demandes de soumission en assurance habitation, auto et entreprise, achemine les réclamations et les modifications de police à la bonne personne, réserve les révisions au renouvellement, et ne donne jamais de conseil sur la couverture.
Votre forfait commence après 7 jours, à moins que vous annuliez. Annulez en tout temps dans votre tableau de bord.
Votre cabinet de courtage en assurance
Soumission en assurance auto
Appelant : Veut une soumission d'assurance pour un nouveau véhicule.
Réceptionniste : Avec plaisir. Je vais recueillir quelques renseignements pour qu'un courtier prépare votre soumission : l'année, la marque et le modèle du véhicule, les conducteurs, et votre assureur actuel si vous en avez un.
Essayez : demandez une soumission en assurance auto, ou dites que vous venez d'avoir un accrochage.
Votre micro est utilisé seulement pendant que vous parlez à la démo. Politique de confidentialité
Les courtiers et les gestionnaires de comptes passent la journée sur les soumissions, les renouvellements, les réclamations et les révisions de dossiers, et chacune de ces tâches exige de longs appels. Quand un nouvel appel entre, tout le monde est peut-être déjà au téléphone.
Les appels en assurance sont aussi très variés. Une personne veut une soumission en assurance auto aujourd'hui. Un client vient d'avoir un accident et ne sait pas quoi faire. Un propriétaire d'entreprise a besoin d'un certificat d'assurance pour un contrat d'ici demain. Chacun a un besoin différent, et chacun est frustré de tomber sur la boîte vocale.
Les clients en assurance renouvellent chaque année, et un ménage qui vous fait confiance peut vous confier son assurance habitation, son assurance auto, puis un jour celle de son entreprise. Les gens qui magasinent une soumission appellent plusieurs courtiers : le premier qui répond et recueille les renseignements prend l'avantage.
Les clients actuels qui ne vous joignent pas après un accident ou quand ils ont besoin d'un document en urgence peuvent se mettre à chercher un autre courtier. Répondre à chaque appel et bien l'acheminer protège le portefeuille que vous avez bâti.
Entrez vos chiffres dans le calculateur d'appels manqués.
On configure :
Les cabinets demandent souvent à la réceptionniste de noter la date de renouvellement actuelle de chaque personne qui magasine. Même si elle n'est pas prête à changer aujourd'hui, votre équipe a une raison de la rappeler au bon moment.
Wirepilot AI réserve les révisions dans Outlook, Google Agenda ou Calendly, et envoie les demandes de soumission dans HubSpot. Avec Pro, on peut bâtir des connexions API à votre système de gestion de courtage.
Les cabinets de courtage des communautés diversifiées servent des clients dans de nombreuses langues. Dans tous les forfaits, la réceptionniste recueille les renseignements de soumission dans la langue de l'appelant, dont l'espagnol, le portugais, l'arabe, l'hindi, le chinois (mandarin), le coréen et le polonais.
Des situations réelles, et exactement ce que dit et fait Wirepilot AI. Les noms, prix et heures sont des exemples.
L'appelant : Veut une soumission d'assurance pour un nouveau véhicule.
« Avec plaisir. Je vais recueillir quelques renseignements pour qu'un courtier prépare votre soumission : l'année, la marque et le modèle du véhicule, les conducteurs, et votre assureur actuel si vous en avez un. »
Ce qu'elle fait : Recueille vos champs de soumission, réserve un rappel avec un courtier en assurance de dommages certifié et envoie les renseignements à votre équipe ou à votre CRM.
L'appelant : Vient d'avoir un accrochage et demande quoi faire.
« Je suis désolée, j'espère que tout le monde va bien. Si quelqu'un est blessé, composez le 911. Je vous transfère maintenant à notre service des réclamations, ou vous pouvez appeler la ligne de réclamation 24 h de votre assureur. »
Ce qu'elle fait : Transfère à votre personne-ressource pour les réclamations ou donne la ligne de réclamation de l'assureur que vous avez fournie. Ne se prononce jamais sur la responsabilité ou la couverture.
L'appelant : Un entrepreneur a besoin d'un certificat d'assurance pour un client d'ici demain.
« J'envoie ça tout de suite à votre gestionnaire de compte et je le marque comme urgent. À qui le certificat doit-il être émis? »
Ce qu'elle fait : Prend une demande structurée et signale l'échéance.
L'appelant : Demande si son assurance habitation couvre une inondation au sous-sol.
« C'est votre courtier qui peut vérifier ça avec vous, puisque ça dépend de votre police. Je vous réserve un appel aujourd'hui. »
Ce qu'elle fait : Ne donne jamais de conseil sur la couverture. Réserve une révision ou transfère au courtier.
L'appelant : Sa prime a augmenté au renouvellement et il veut revoir ses options.
« On va vous réserver une révision avec votre courtier. J'ai mardi à 10 h ou jeudi à 14 h. »
Ce qu'elle fait : Réserve la révision au renouvellement avec le courtier du client.
L'appelant : Vient de lancer une petite entreprise en construction et a besoin d'une assurance responsabilité.
« Félicitations pour votre nouvelle entreprise! Je vais recueillir quelques renseignements pour votre soumission : le type de travaux, votre chiffre d'affaires prévu et votre nombre d'employés. »
Ce qu'elle fait : Recueille les renseignements d'accueil en assurance des entreprises et achemine le client potentiel à votre courtier en assurance commerciale.
Le forfait idéal
500 minutes incluses, puis 0,40 $/min · 1 emplacement
Tous les forfaits incluent toutes les fonctionnalités. Ils varient selon les minutes, les emplacements et l'accompagnement.
La plupart des cabinets de courtage choisissent Growth : 500 minutes couvrent les appels de soumission, de service et de réclamation, et on s'occupe de la configuration, on bâtit avec vous vos parcours d'acheminement et d'accueil, et vous avez un gestionnaire de compte dédié.
Non. Elle ne se prononce jamais sur la couverture, la responsabilité ou les réclamations. Elle recueille les renseignements et met le client en contact avec un courtier certifié.
Oui. On configure vos questions d'accueil pour chaque secteur d'assurance.
Oui. Les appels de réclamation peuvent aller à votre personne-ressource, ou l'appelant peut recevoir la ligne de réclamation 24 h de l'assureur.
Ça dépend du système. À partir de Growth, on peut bâtir des intégrations sur mesure avec vos outils, et avec Pro, des connexions API à vos propres systèmes. Parlez-nous du vôtre.
Oui. Chaque demande de soumission arrive dans un résumé par texto et par courriel, et peut être consignée dans HubSpot, pour que vos courtiers fassent le suivi.
Les données d'appel ne sont visibles que par les utilisateurs de votre cabinet et, au besoin, par notre équipe de soutien. Voyez sécurité et confidentialité.
Oui, et leur dire s'ils peuvent vous rencontrer en personne, par téléphone ou par vidéo.
Oui. Elle prend la demande et l'envoie au gestionnaire de compte du client.
On configure votre réceptionniste avec vous, gratuitement. Essayez-la 7 jours, ou réservez 20 minutes et on vous la montre avec vos propres appels.
Votre forfait commence après 7 jours, à moins que vous annuliez. Annulez en tout temps dans votre tableau de bord.
